ファイナンシャルプランニング

「ファイナンシャルプランナー」は、節約から税金、投資、住宅ローン、不動産、教育、老後、相続まで、お金にまつわるエキスパートであり、以下の６つの分野を柱としています。
1．ライフプランニングと資金計画
2．金融資産運用
3．タックスプランニング
4．リスク管理
5．不動産
6．相続・事業承継

ファイナンシャルプランニングとは、中立的な立場において、
①お客様の収入や資産・負債、保証内容などに関するあらゆるデータを集め、
②ご要望・目標をヒアリングし、
③現状分析・問題点等を抽出し、
④個別ライフプラン・キャッシュフロー分析をもとに、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な資産設計を立案するサポートのことです。

当社では、不動産ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）により、売買仲介時のライフプラン相談サービスを行っています。
とりわけ、マイホーム購入時には、住宅ローンの借入等により、家計のキャシュフローに大きな変化が生じます。
お客様のライフプランに沿って、収入・支出バランスを分析し、問題点をお客様と共有し、解決策の提案および長期的な実行支援させていただきます。
また、お客様のニーズにあった資金計画・住宅ローンのご提案をさせていただきます。

保険コンサルティング

当社ファイナンシャルプランナーが、保険コンサルティングにて、お客様のライフサイクルの中でのリスクを分析し、日常をとりまくリスクから守るべく適切な保険提案を行います。

◆生命保険
・マイホーム購入の際の住宅ローン借入時の団体信用生命保険加入に伴う現在ご加入の保険の見直し
・結婚・出産・退職時等によるライフプランの変動に伴う保険の新規加入および見直し
・相続対策（相続税納税資金対策、遺産分割対策等）のための保険の提案

◆損害保険（火災保険等）
・地震・台風・水災等の災害リスク対策としての火災保険の提案